经过一番手忙脚乱的追逐，山西室开霍顿终于在一朵花上找到了那粒灰尘。

艾拉母亲去世前便叮嘱她以后要用自己内心的真实信念去抗行咒语，空管而且必须找到下咒语的魔女才能完全解除咒语。分局而可爱的艾拉得到的礼物是服从。

塔台自小父母便离世的查尔十分听从叔叔的话同时爱情亦透出一线光，管制April一个学生的父亲Frank（科林·费尔斯ColinFirth饰）被她吸引，二人控制着情欲的滋生，却更令它蔓延。命运峰回路转，展2作一个自称Bernice（贝特·米德勒BetteMidler饰）的脱口秀女主持人跑出来跟April说自己是她的亲生母亲，展2作她口若悬河滔滔不绝，一心想弥补39年来的缺憾。

幼儿园女老师April（海伦·亨特HelenHunt饰）一年前与比自己小的同事Ben喜结良缘，秋换她迫切想要一个孩子的心愿给对方造成很大的压力，秋换在医院养病的母亲劝她领养一个她又不接受，她要一个亲生的孩子，这一切都是因为April是领养儿，敏感的她从小就认为母亲对自己和对弟弟不一样。当April认为一切都已经向好的方面转变时，季工她怀孕了……。

Ben突然提出离婚，山西室开母亲又病逝，April真正剩下自己一个人了

无论凯特怎么努力，空管祖还是与阿姨保持距离。人们做着想做的任何的事，分局甚至是做一个小偷，也一样被允许。

镇上有一个男人，塔台每天早上做同样的事，换鞋，出门，工作。管制小到一个望远镜就能看到所有事情。

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