火热的艾米利欧一下子点燃了戴安内心里残存的激情，令她不顾一切的投身到了这段婚外恋之中，可惜的是，艾米利欧对待这段感情的态度并不像戴安那么认真，他只是玩玩而已。

十年光阴过去，查尔斯已经是知名画家，在渡轮上偶遇茱丽叶，试图重续旧情再度失败，又得知塞巴斯蒂安已经远走国外。平民小伙子查尔斯·莱德（马修·古迪MatthewGoode饰）怀着一腔梦想进入牛津大学，不久便结识了引人注目的塞巴斯蒂安·弗莱特（本·卫肖BenWhishaw饰），并和他成为好友

很快，雅各布就发现，只有自己能看见卡萨诺瓦的存在，在卡萨诺瓦的建议下，雅各布和他进行了一笔交易，卡萨诺瓦将教会雅各布各种各样的御女奇术，而雅各布则要负责改变世人们对于卡萨诺瓦错误而又刻板的印象。雅各布（HeiovonStetten饰）是一位专门研究大情圣卡萨诺瓦（托马斯·海因茨ThomasHeinze饰）生平的博士，他撰写了一篇关于他的论文，准备将论文作为礼物，献给自己暗恋已久的女孩玛丽（约翰娜-科斯迪纳·盖恩Johanna-ChristineGehlen饰），哪知道，在这个节骨眼上，雅各布被这份论文砸到了头晕了过去，当他醒来时，面前站着一个中世纪打扮的英俊男子，男子告诉雅各布，自己就是他一直都在研究的卡萨诺瓦经过医生的诊断，乔伊患上了不治之症，得到了这个消息，杰克才猛然醒悟，原来自己的心底一直深爱着这个坚强的女人，杰克找到了乔伊，两人重新走到了一起。

为了能够留在英国，独身多年的乔伊决定和杰克结婚，然而这段婚姻却并没能给乔伊带来幸福，她最终还是选择了离开。故事发生在1952年的英国，一次偶然中，作家杰克（安东尼·霍普金斯AnthonyHopkins饰）结识了名为乔伊（德博拉·温格DebraWinger饰）的女子和她的儿子道格拉斯（约瑟夫·梅泽罗JosephMazzello饰），很快，三人便成为了好友。

在往后的岁月里，杰克一直不离不弃的陪伴在病重的乔伊身边，虽然死亡步步逼近，但两人都找到了一生的挚爱

可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。在一场战斗中，弗雷德的双腿受伤，必须在病床上静养半年，在这半年里，正是凯瑟琳负责照顾他的饮食起居。

这朝夕相处的半年为两人的感情奠定了坚实的基础。凯瑟琳怀孕了，虽然这对于这对小情侣来说是件喜事，但他们也因此而被赶出了医院。

可是，一切美好的想象都还没来得及变成现实，凯瑟琳就因为难产而失去了年轻的生命两人服用了LSD，并通过神秘包裹寄给了福雷斯特公司，成为首批进行迷幻体验的美国人之一。