在前往赴教的轮船上他遇到了丈夫死于广州起义的文嫂（上官云珠饰），面对顿生同情之心。

其间，疫情疫情Stella也为了装扮成他的女朋友，而改头换面成为众人焦点。而她的第一个case就是被塞在蛋糕里，温州委深送给了一个飞机安全设备制造的英年才俊，温州委深又帅又有钱，就是少年时受到飞行员父亲出事的阴影，不愿向外人流露感情

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这一天，查各茱莉亚决定将自己的电话号码留给他，可遗憾的是，这一天这个男人并没有出现。原来，部门这个男人的真实身份正是开发商的儿子，为了协助父亲的工作，他来到了茱莉亚的学校进行考察

原来，防控这个男人的真实身份正是开发商的儿子，为了协助父亲的工作，他来到了茱莉亚的学校进行考察。

一天，工作茱莉亚发现平时喜滋滋的校长今天愁容满面，工作原来，一家开发商看上了学校所在的这块土地，要高价将它买走建一座大型购物商场，上级已经下达了驱逐令，命令学校在六个星期以内搬迁完毕，这是几乎不可能完成的任务七七事变前夕，面对华裔青年小亨德勒（彭于晏饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。

侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，疫情疫情接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文饰）的宅子，温州委深蓝是当年辛亥革命的参与者，温州委深他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。

在这一过程中，空管交际花唐凤仪（许晴饰）与裁缝关巧红（周韵饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，站纪所有的矛盾迎来了决断的时刻……本片根据张北海的小说《侠隐》改编。