故事发生在京都太秦，郭齐国治演员香美山（福本清三饰）演了一辈子剑戟片，郭齐国治是专职饰演被杀死角色的被杀役，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖

麦克和美亚同在北美危机处理中心工作，勇为成负责美国本土的反恐及紧急事件的处理桑德中枪后，德何科瓦打死了一名袭击者，德何而此人却是政府特工人员，现在科瓦已经无处可逃，他在狱中差点儿死于非命，他的女儿在替他转送一件重要物证时也被人被害死，而唯一能救他的人就是他以前的同事，而那个人也曾在秘密警察局工作过。

他的老板叫桑德，为中是军火控制部门的头目，专门负责制止德国公司向境外非法出售军火。世智前秘密特工哈里·科瓦现在成了一名保镖。科瓦顺着他提供的线索顺藤摸瓜，郭齐国治终于找到了迫害自己、害死女儿的凶手

科瓦顺着他提供的线索顺藤摸瓜，勇为成终于找到了迫害自己、害死女儿的凶手。德何前秘密特工哈里·科瓦现在成了一名保镖

而造成这一切结果的幕后人，为中就在他们之中。

他们经历烈日高照、世智暴雨突袭、蚊虫大军终于完成使命，却发现浮屠塔的一切都是场阴谋。随着研究的深入，郭齐国治安吉罗发现乔布在提高智商的同时，也显露出了一些超出他预想的迹象，比如暴力倾向，于是他果断地中止了实验。

不甘失败的乔布拒绝离开实验室，勇为成在爆炸声中实验室瞬间成了一片废墟。蒂姆斯一方面爽快答应，德何另一方面却向幕后投资人告了密。

安吉罗不愿放弃虚拟空间项目的研究，为中但却苦于没有研究对象，一个偶然的机会，除草人乔布出现在了安吉罗的面前。在过去的5年时间里，世智安吉罗博士的研究对象是几只精心挑选出来的猩猩，试验已经证明，猩猩在虚拟空间的刺激下，智商已经明显提高。