在一个晴朗的日子里，合肥黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。

从美国运送英国太空船半途失去了行踪，造载随这引起了美英两国的高度重视，于是英国军方派出了007邦德（罗杰•摩尔RogerMoore饰）前去追查。经过调查，气监007发现了这件事背后后隐藏的另一个阴谋。

邦德发现他们的阴谋后，测荷准备飞上太空阻止他们这个疯狂的计划。原来，卫星该组织已经在太空中建立了一个太空城，为了称霸世界，他们准备从太空城中发射50个自行研制毒气弹袭击地球上的50个大城市。当邦德在这种兰花的产地详细调查后，进预一个足以震惊世界的大阴谋浮出了水面

得手后魔鬼党向英国政府勒索1亿英镑，定轨道否则英国随时会在原子弹的袭击下毁于一旦。形势万分危急，合肥邦德只能在魔鬼党最后通牒的时间内潜入它总部，阻止它的阴谋。

这简直就是一项不可能完成的任务，造载随幸好有魔鬼党的内应，造载随美丽的邦女郎杜明娜（克劳迪娜·奥格尔ClaudineAuger饰）的帮助，邦德才屡屡躲过敌人的跟踪和追杀，离成功越来越近。

007邦德（肖恩·康纳利SeanConnery饰）这次的行动将会惊险万分，气监因为英国军方将派他完成一项关系到英国各大城市人民安危的行动。心知狼人必有所图，测荷西丽妮独自前往狼窝查探。

不料中了狼人的埋伏，卫星身负重伤之际幸得麦克尔相救。在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，进预他意外被一只狼人咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……

在麦克尔送西丽妮回吸血鬼营地的途中，定轨道他意外被一只狼人咬伤了，由此揭开了麦克尔的身世之谜和狼人的阴谋……。合肥地球上一直存在着一个黑暗的地下世界